WEALTH PLANNER ULTRA HIGH NET WORTH - BANCA WEALTH PRINCIPAL - BANCA MINORISTA
On-site · Bogotá, Bogota D.C., Colombia
Job Summary
Diseñar e implementar estrategias de planeación patrimonial para clientes UHNW y HNW, proponiendo estructuras de proteccion, crecimiento y transferencia de riqueza alineadas con objetivos familiares y empresariales. Proponer estructuración patrimonial junto con abogados aliados, vehículos de inversión, holdings familiares, fiducias patrimoniales y estructuras internacionales; identificar riesgos patrimoniales y proponer soluciones de mitigación; trabajar estrechamente con banqueros privados, especialistas de inversión y Wealth Planners de BBVA a nivel geográfico; participar en reuniones estratégicas con clientes y sus familias para entender objetivos financieros y dinámicas generacionales; monitorear cambios regulatorios y de doctrina fiscal; apoyar iniciativas comerciales mediante contenido especializado y acompañamiento técnico a equipos de UHNW.
Required Qualifications
- Mínimo de cinco años de experiencia en derecho tributario, wealth planning y estructuración patrimonial
- Experiencia en atención de clientes de Banca Privada y UHNW
- Conocimiento en planificación sucesoral, fiscalidad internacional y vehículos fiduciarios
- Profesional en Derecho, Derecho Tributario, Finanzas o carreras afines
- Diseño y estructuración de holdings familiares
- Colaboración con abogados, banqueros privados y especialistas de inversión
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