Senior Kundenberater (d/m/w) Wealth Management / Private Banking
On-site · Coburg, Bavaria, Germany
Job Summary
Als erfahrener Relationship-Manager betreuen Sie ein eigenes Kundenportfolio im Wealth Management/Private Banking, beraten eigenverantwortlich umfassend und schließen Beratungen erfolgreich ab. Sie akquirieren Neukunden, erschließen die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette im Wealth Management, ziehen bei Bedarf Spezialisten hinzu und betreuen anspruchsvolle Vermögenskunden inklusive komplexer Vorsorge- oder Finanzierungslösungen. Sie arbeiten eng mit dem Markt zusammen, gestalten Kundenevents aktiv mit, nutzen digitale Tools des omnikanalfähigen Arbeitsplatzes und pflegen langfristige Kundenbeziehungen zur Steigerung des Geschäftsvolumens. Wesentliche Fähigkeiten sind fundierte Kenntnisse im Wertpapierbereich, gute Vertriebsfähigkeiten, regulatorische Kenntnisse zum MiFiD-Prozess, Beratungs- und Abschlusskompetenz sowie Networking im Markt. Die Rolle bietet Voll- oder Teilzeitoptionen und betont eine kulturorientierte, faire Arbeitsumgebung.
Required Qualifications
- bankkaufmännische Ausbildung
- weitere Ausbildung und/oder Studium wünschenswert
- mehrjährige Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen
- Kenntnisse MiFiD-konformen Beratungsprozess
- Kenntnisse im Bereich Investments
- Erfahrung mit Vertriebsprodukten
- Terminvereinbarung zur Ausschöpfung der Kundenpotentiale
- Sicherer Einsatz digitaler Medien
- omnikanalfähiger Arbeitsplatz
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