Senior Kundenberater (d/m/w) Wealth Management / Private Banking
On-site · Coburg, Bavaria, Germany
Coburg, Bavaria, GermanyOn-siteFull TimeSenior LevelNot SpecifiedEnterprise
Type
Full Time
Level
Senior Level
Education
Not Specified
Company size
Enterprise
Job Summary
Senior Relationship-Manager betreut ein eigenes Kundenportfolio im Wealth Management/Private Banking mit intensivem Beratungsbedarf, akquiriert Neukunden, berät ganzheitlich zu Wertpapierprodukten und Dienstleistungen, koordiniert den Einsatz von Spezialisten bei komplexen Bedarfen, nutzt digitale Tools und führt strukturierte Strategiegespräche durch, um langfristige Kundenbindung aufzubauen und das Geschäftsvolumen zu erhöhen.
Required Qualifications
- bankkaufmännische Ausbildung
- weiterführende Ausbildung und/oder Studium wünschenswert
- mehrjährige Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen
- Kenntnisse zum MiFiD-konformen Beratungsprozess
- Kenntnisse im Bereich Investments und Finanzmarktentwicklungen
- Kenntnisse aller Vertriebsprodukte
- sichere Nutzung digitaler Medien und Omnikanal-Arbeitsplatz
- hohe Kunden- und Serviceorientierung
- Teamfähigkeit
- Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen
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