Senior Kundenberater (d/m/w) Beratungscenter Investment
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Job Summary
Conduct investment advisory via phone and video, focusing on wealth accumulation and securities strategies while guiding clients through asset management decisions. Identify and actively manage cross-selling opportunities to ensure holistic client coverage. Collaborate closely with branch sales, remote banking, and external partners to strengthen the omnichannel approach. Requires a completed banking or insurance education, multiple years of securities transaction experience, and strong sales acumen. Full-time or part-time roles available.
Required Qualifications
- Eine abgeschlossene Bankausbildung
- Ausbildung in der Versicherungsbranche
- ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- AnsFuG-Berechtigung
- mehrjährige Erfahrungen in der Abwicklung von Wertpapiergeschäften
- Vertiefende Kenntnisse in der Investmentberatung
- ein sehr gutes Verständnis des Wertpapiergeschäfts über verschiedene Risikoklassen hinweg
- Ausgeprägte vertriebliche Stärke
- echtes Interesse daran, Menschen bei Finanzentscheidungen kompetent zu begleiten
- Sicheres, professionelles und freundliches Auftreten – auch in digitalen Gesprächssituationen
- Ortsunabhängige Beratung per Telefon und Video
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