Oportunidades íon - Escritórios de Investimentos
On-siteSão Paulo, São Paulo, Brazil
Job Summary
Manage client investment portfolios with autonomy, acting as the primary point of contact for financial solutions across the Brazilian market. Prioritize client needs by proactively anticipating requirements and collaborating within the office team to drive shared results. Leverage advanced Excel skills and deep knowledge of the financial market, including products like funds and fixed income, to generate rentability and satisfaction. Maintain awareness of the global and political-economic landscape to adapt strategies effectively. Requires CPA 20, CEA, and CFP certifications, fluency in Portuguese, and availability to work in São Paulo. Join a diverse team at the largest private bank in Latin America dedicated to innovative client solutions.
Required Qualifications
- Coloca o cliente como prioridade
- Tem espírito empreendedor
- Atua de forma colaborativa dentro do escritório
- É protagonista
- É antenado com o mundo e cenário político econômico
- É curioso e gosta de compartilhar conhecimento e possui sede por constante aprendizado e desenvolvimento
- Certificação CPA 20 para Assessor de Investimentos
- Certificação CEA para Especialista de Investimentos nível I e II
- Certificação CFP para Especialista de Investimentos nível III
- Conhecimento em produtos de investimentos (fundos, previdência, ações, renda fixa, multimercado), concorrência, players do Mercado, dinâmica do Mercado Financeiro e ambiente regulatório
- Organização
- Disponibilidade
- Fluência escrita/verbal
- Disponibilidade para atuar em São Paulo/SP
- Experiência em Excel Avançado
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