Manager, Personal Financial Services - Brossard, Rome (Full-time, 37.5h/week)
$109,616,000–$154,752,000 year
On-siteBrossard, Quebec, Canada
Job Summary
Inform clients of available financial solutions across banking placement and credit offerings while engaging in conversations that ask prudent financial questions to build positive experiences. Provide personalized financial advice to foster client confidence, address concerns, and escalate issues to appropriate team members or partners while ensuring information accuracy and privacy protection. Act as a first-line staff contact for client issue management, collaborate on financial reviews and portfolio updates, and suggest customized solutions based on client objectives. Stay current on emerging issues, regulatory changes, and code of conduct, and contribute to process improvements to protect organizational interests.
Required Qualifications
- Diplôme d'études secondaires et/ou plus d'une année d'expérience pertinente
- Réussite du cours de l'IFIC ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Obtention du Certificat en conseils de services financiers (CCSF), dans les 12 mois suivant l'embauche
- Maîtrise des outils informatiques, tels que la suite MS Office et l'application Internet Communicateur
- Initiateur autonome ayant un très bon sens de l'organisation et de solides compétences en planification et en gestion du temps
- Maîtrise d'une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français
Desired Qualifications
- Diplôme post secondaire ou diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe, un atout
- Expérience en crédit garantie par biens immobiliers et investissements, un atout
- Connaissance approfondie des processus avancés sur les placements et le crédit, et des solutions et concepts bancaires afin de donner des conseils personnalisés aux clients dans un milieu au rythme rapide
- Faire preuve de tact et capable de transmettre des idées et des renseignements sur les clients de manière concise et logique
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