Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch
HybridZürich, Zurich, Switzerland
Zürich, Zurich, SwitzerlandHybridFull Time
Full Time
Job Summary
Conduct holistic advisory for affluent private clients and entrepreneurs across wealth structuring, management, and pension planning. Oversee long-term care of an existing client portfolio while developing individual asset strategies and financial plans. Systematically expand client relationships through network acquisition and joint sales activities, ensuring regulatory compliance and thorough documentation. Collaborate closely with asset management, financial planning, and internal specialists to deliver comprehensive solutions. Represent PROGREDO AG at client and industry events.
Required Qualifications
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer
- Bestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial
- Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen
- Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen
- Gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts sowie der relevanten regulatorischen Anforderungen
- Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Beziehungskompetenz
- Unternehmerische Denkweise
- Hohe Eigeninitiative
- Freude am langfristigen Aufbau von Kundenbeziehungen
- Selbstständige Arbeitsweise
- Strukturierte Arbeitsweise
- Verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Hoher Anspruch an Diskretion
- Verlässlichkeit
- Persönliche Beratungsqualität
Desired Qualifications
- Erfahrung idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder Finanzdienstleister
- Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK oder eine vergleichbare Qualifikation
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