Kundenberater (d/m/w) Digitales Wealth Management
On-siteMainz, Rheinland-Pfalz, Germany
Mainz, Rheinland-Pfalz, GermanyOn-sitePart TimeFinancial ServicesEnterprise
Part TimeEnterpriseFinancial Services
Job Summary
Conduct holistic advisory and support for affluent private clients in wealth management through personal and digital channels including video, phone, and online platforms. Manage and nurture long-term client relationships while actively acquiring new clients within the wealth management segment. Collaborate closely with experienced colleagues and internal specialists to prepare and execute MiFID-compliant advisory sessions. Continuously expand advisory expertise and develop professionally and methodically while actively utilizing digital tools to contribute to the evolution of modern advisory approaches.
Required Qualifications
- Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation im Banken-, Finanz- oder Kapitalmarktumfeld
- Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen
- gute Kenntnisse im Bereich Investments
- Kenntnisse im MiFID-konformen Beratungsprozess
- Affinität zu digitalen Beratungsformaten
- sichere Anwendung moderner digitaler Tools
- Offenheit und Lernbereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln und neue Impulse aufzunehmen
- Ein Einsatz ist an verschiedenen Standorten in Deutschland möglich
Desired Qualifications
- AnsFuG Zertifizierung
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