Junior Berater (d/m/w) Wealth Management
Hybrid · Berlin, State of Berlin, Germany
Job Summary
Junior Berater im Wealth Management betreut ein eigenes Kundenportfolio, führt strukturierte Strategiegespräche zur Bedarfserkennung, berät einfache Bedarfe und leitet komplexe Anliegen an erfahrene Wealth Management Berater oder Spezialisten weiter. Kernkompetenz ist die Vermögensanlageberatung; ganzheitliche Beratung zu Wertpapierprodukten und regulatorischen Anforderungen (MiFID); nutzt Tools, Prozesse und Hilfsmittel; arbeitet eng mit erfahrenen Teammitgliedern zusammen (Tandemgespräche) und fokussiert auf langfristige Kundenbindung und exzellenten Service.
Required Qualifications
- Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann
- Beratungserfahrung im Privatkundenbereich
- Kenntnisse MiFID-konformer Beratungsprozess
- Produktspektrum im Wealth Management
- Kundenportfolio-Betreuung
- Strukturierte Strategiegespräche
- Zusammenarbeit im Tandem
- Disponibilität für Vollzeit-/Teilzeitoptionen
- Kundenbindung
- Serviceorientierung
Desired Qualifications
- Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau
- weiterführende Ausbildung und/oder Studium wünschenswert
- Beratungserfahrung im Privatkundenbereich
- Kenntnisse MiFID-konformer Beratungsprozess
- Produkte und Dienstleistungen im Wealth Management
- Kundenportfolio-Betreuung
- Strukturierte Strategiegespräche
- Kundenbindung
- Teamarbeit und Tandemarbeit
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