Junior Berater (d/m/w) Wealth Management
Hybrid · Berlin, State of Berlin, Germany
Job Summary
Junior Berater im Wealth Management betreut ein eigenes Kundenportfolio im Segment Wealth Management, identifiziert durch strukturierte Strategiegespräche Kundenbedarfe und -potenziale, berät zu einfachen Bedarfen einschließlich sämtlicher Wertpapier-Produkte und Dienstleistungen und leitet komplexe Bedarfe an erfahrene Wealth Management Berater oder Spezialisten weiter. Die Tätigkeit umfasst ganzheitliche Beratung unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Nutzung der verfügbaren Tools und Hilfsmittel, regelmäßigen Austausch mit erfahrenen Teammitgliedern (z. B. Tandemgespräche) sowie Pflege der persönlichen Kundenbeziehung zur langfristigen Bindung. Benefizien betonen flexible Arbeitsmodelle (hybrides Arbeiten) und vielfältige Entwicklungs- sowie Unterstützungsangebote.
Required Qualifications
- Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann
- Beratungserfahrung im Privatkundenbereich
- Kenntnisse zum MiFiD-konformen Beratungsprozess
- Kenntnisse im Bereich Investments
- Terminkoordination bzw. Terminvereinbarung
- Fähigkeit zur ganzheitlichen Beratung und zur Weiterleitung komplexer Bedarfe an erfahrene Wealth Management Berater
- Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen
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