Détail de l'emploi
On-site · Calgary, Alberta, Canada
Job Summary
Associate en gestion de patrimoine soutient les conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes; effectue les opérations liées aux transactions financières (achat/vente de titres, dépôts, retraits, transferts, conversion de devises) et assure le suivi des comptes placements; analyse et ouverture/maintenance des dossiers clients; production de rapports de gestion de portefeuille; gestion administrative des dossiers (agenda, rendez-vous, rencontres clients); assure le respect des règles de conformité et de gestion des risques; travail en collaboration avec l’équipe de gestion de patrimoine.
Required Qualifications
- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire (domaines connexes)
- 2 années d’expérience pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance
- CCVM et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
- ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
- Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
- Excellent service à la clientèle
- Langues: Anglais, Français
- Compétences: communication, esprit critique, analyse de l'information, multitâches, sens de l'organisation, résolution de problèmes, gestion du stress, travail en équipe
- Gestion de patrimoine
Apply with one swipe on Sorce. We auto-fill applications and apply on your behalf — no cover letters, no 40-minute forms.
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.