Consultoria de Investimentos B2C
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Job Summary
Prospectar e desenvolver novos clientes, atuando na consultoria de investimentos para orientar a gestão de patrimônio. Elaborar portfólios alinhados ao perfil e objetivos de cada cliente, analisando oportunidades de mercado para construir recomendações fundamentadas. Manter relacionamento próximo com clientes, acompanhando necessidades e objetivos financeiros para desenvolver relacionamentos de longo prazo. A vaga é para a consultoria e parceiras da rede XP Inc., com atuação no B2C. Contratação CLT em todo o Brasil, com modelo de trabalho presencial flexível.
Required Qualifications
- Experiência ou forte perfil comercial, com facilidade para prospecção ativa e desenvolvimento de carteira de clientes
- Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança no médio e longo prazo
- Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas
- Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos
- Certificação CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA
- Contratação CLT
Desired Qualifications
- Acompanhamento constante das tendências de mercado e do cenário econômico, garantindo recomendações sempre embasadas
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