Consultoria de Investimentos B2B
On-siteSão Paulo, São Paulo, Brazil
Job Summary
Prospectar e desenvolver novos clientes B2B, atuando na consultoria de investimentos para escritórios AAI e parceiros da rede XP. Elaborar portfólios de investimentos alinhados ao perfil e objetivos de cada cliente, analisando oportunidades de mercado para construir recomendações fundamentadas. Manter relacionamento próximo com clientes, acompanhando suas necessidades financeiras e desenvolvendo estratégias de longo prazo. This role requires a commercial profile with experience in active prospecting and financial certifications such as CEA, CFP, or CFA. The position is available nationwide with a flexible hybrid model, though some business units require full presence.
Required Qualifications
- Experiência ou forte perfil comercial, com facilidade para prospecção ativa e desenvolvimento de carteira de clientes
- Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança no médio e longo prazo
- Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas
- Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos
- Certificação CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA
- Contratação CLT
Desired Qualifications
- Acompanhamento constante das tendências de mercado e do cenário econômico, garantindo recomendações sempre embasadas
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