Conseiller solutions financières junior

Conseil des particuliers sur la prévoyance privée, l'épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b. Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM. Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité. Convit Central GmbH propose une formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance, ainsi que la certification VBV. L'entreprise offre un environnement structuré avec des perspectives d'évolution et des outils numériques modernes. Le poste est basé à Le Landeron, Suisse, avec une possibilité de mobilité pour les frontaliers.