Conseiller prévoyance 3a/3b junior hybride/Homeoffice
$18,000–$90,000 year
RemoteSwitzerland
SwitzerlandRemoteFull Time$18,000–$90,000 yearEntry LevelSmall
Full TimeEntry LevelSmall
Job Summary
Conduct financial and pension planning consultations for individuals, focusing on 3a/3b plans, ETF savings, and retirement budgeting. Analyze client needs, prepare tailored proposals, and manage case files within the CRM. Schedule and execute both online and in-person appointments based on geographic zones to build long-term, quality-oriented client relationships. This role is part of Convit Central GmbH's advisory team in Saignelégier, Switzerland, offering flexible hybrid or remote hours and internal training on financial advising.
Required Qualifications
- Français (B2+)
- Permis G valable obligatoire
Desired Qualifications
- Reconversion bienvenue
- Expérience en vente
- Expérience en service client
- Expérience en conseil
- Aisance relationnelle
- Discipline
- Sens du contact
- Motivation à apprendre
- Intérêt marqué pour la finance personnelle
- Intérêt marqué pour la prévoyance
- Intérêt marqué pour la relation de confiance
- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance
- Possibilité d'effectuer gratuitement la formation VBV et d'obtenir une certification VBV
- Mentoring
- Outils numériques modernes
- Environnement structuré
- Perspectives d'évolution
- Homeoffice/hybride selon la fonction
- Horaires flexibles selon le poste
- Candidatures depuis la Suisse romande
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