Conseiller en gestion de patrimoine H/F
$27,000–$60,000 year
HybridFoix, Occitanie, France
Foix, Occitanie, FranceHybridFull Time$27,000–$60,000 yearLarge
Full TimeLarge
Job Summary
Manage and develop a profitable portfolio of individual clients, including self-employed professionals and small business owners, while adhering to compliance and ethical standards. Prospect within defined targets to drive commercial activity, then analyze economic, civil, fiscal, and succession aspects of client assets to propose tailored investment strategies. Update client files via internal tools, consult with subject matter experts, and meet both qualitative and quantitative objectives set by management.
Required Qualifications
- Au moins 1 an d'expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine
- Au moins 6 mois d'expérience en vente de produits financiers
- Formation de niveau Bac+3 à Bac+5
- Formation idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent
- Habilitation IAS – Niveau 1
- Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
- Habilitation CIF
- Permis B en cours de validité
Desired Qualifications
- Sens du conseil
- Écoute active
- Empathie
- Aisance relationnelle
- Rigueur
- Sens de la confidentialité
- Capacité à rendre accessibles des sujets techniques
- Fibre commerciale
- Autonomie
- Engagement
- Sens aigu des responsabilités
- Exigence personnelle
- Ténacité
- Viser l'excellence
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.