Conseiller en gestion de patrimoine H/F
$27,000–$60,000 year
HybridVitré, Brittany, France
Vitré, Brittany, FranceHybridFull Time$27,000–$60,000 yearLarge
Full TimeLarge
Job Summary
Prospecter la clientèle physique, professionnelle et les holdings de moins de 10 collaborateurs en France Métropolitaine ou Outre-Mer. Gérer et développer un portefeuille rentable en suivant et actualisant les dossiers clients via les outils internes. Réaliser des analyses économiques, civiles, fiscales et successorales pour définir des stratégies patrimoniales adaptées. Proposer des solutions d'investissement en architecture ouverte, en mobilisant des experts si nécessaire. Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d'Agence.
Required Qualifications
- Experience as a wealth management advisor for at least 1 year, including at least 6 months in financial product sales
- Education level Bac+3 to Bac+5, ideally in finance, wealth management, banking, or equivalent
- IAS – Level 1 habilitation
- IOBSP – Level 3 habilitation (Real Estate Credit)
- AMF certification issued by an accredited body
- CIF habilitation
- Valid driver's license (Permis B)
Desired Qualifications
- Background in finance, wealth management, banking, or equivalent fields
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