Berater Familienvorsorge (Junior) 3a/3b, Hybrid
$18,000–$90,000 year
HybridIttigen, Canton de Berne, Switzerland
Ittigen, Canton de Berne, SwitzerlandHybridFull Time$18,000–$90,000 yearEntry LevelSmall
Full TimeEntry LevelSmall
Job Summary
Accompany private and business clients on retirement planning, savings, and financial strategy discussions, including 3a/3b, ETF savings plans, and budgeting. Analyze client needs to develop individual retirement and financial concepts, then conduct counseling sessions online or in person. Document all follow-ups accurately within the CRM system and maintain long-term relationships with existing clients. This entry-level role at Convit Central GmbH in Bern offers a structured internal VBV training program, modern tools, and flexible hybrid work options for motivated quereinsteiger.
Required Qualifications
- Deutsch (B2+)
- Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen
- Follow-ups sauber im CRM dokumentieren
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen
- Freude am Umgang mit Menschen
- Selbstständige Arbeitsweise
- gute Kommunikation
- seriöses Auftreten
Desired Qualifications
- Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt
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