Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)
On-site · Mauguio, Occitanie, France
Job Summary
Sous l’autorité du gérant, le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine comprend la gestion administrative et le suivi des dossiers clients, incluant la préparation de documents, rédaction de comptes rendus, et veiller à la conformité réglementaire. Le candidat devra également assurer un bon accueil client, répondre à leurs premières demandes d’information, et suivre les opérations en cours. Une implication dans le développement commercial est attendue par le biais de la mise à jour de bases de données et la préparation de contrats. Une formation en gestion de patrimoine, finance, banque, ou assurance est requise, de Bac +2 à Bac +5, ainsi qu'une bonne connaissance des enjeux réglementaires.
Required Qualifications
- Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
- Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Capacité d’analyse et de synthèse.
- Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
- Autonomie et esprit d’initiative.
Desired Qualifications
- Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.
Apply with one swipe on Sorce. We auto-fill applications and apply on your behalf — no cover letters, no 40-minute forms.
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.