Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)
$18,000–$90,000 year
HybridMünchenbuchsee, Bern, Switzerland
Münchenbuchsee, Bern, SwitzerlandHybridFull Time$18,000–$90,000 yearSmall
Full TimeSmall
Job Summary
Accompany private and business clients on savings, 3a/3b, ETF savings plans, and financial planning. Analyze client needs to develop individual savings and financial concepts. Conduct counseling sessions online and in person, then document follow-ups accurately in the CRM. Maintain and expand existing client relationships over the long term. This entry-level advisory role at Convit Central GmbH in Switzerland focuses on pension and financial solutions, offering a structured internal training program leading to VBV certification.
Required Qualifications
- Deutsch (B2+)
- Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen
- Follow-ups sauber im CRM dokumentieren
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen
- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen
- Selbstständige Arbeitsweise
- gute Kommunikation
- seriöses Auftreten
Desired Qualifications
- Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt
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